ilustrační foto
ilustrační foto
Autor:

Prospívají planetě i peněžence. Etické fondy připisují dvouciferné zisky

05. října 2018, 10:51 - tre
 ilustrační foto
ilustrační foto
05. října 2018, 10:51

Řada lidí neví, do čeho investuje fond, kterému svěřili své peníze. A nemalou část to ani nezajímá. Podstatné je, aby na konci roku bylo znaménko plus. Existuje možnost, jak stejný přístup dál praktikovat s čistým svědomím. Tou jsou etické fondy, které do svých portfolií zahrnují environmentálně či společensky kladná aktiva. Etické fondy si připisují i dvouciferné roční zisky.

Etické fondy se na trhu objevily zhruba před 15 lety a často byly označovány za zcela okrajové. Jenže v červenci tato „marginálie“ jen v Británii nalákala čerstvých 164 milionů liber, píše web Lovemoney.com.

Jejich záběr je široký od boje s klimatickou změnou po rovnost pohlaví. Hlavním cílem těchto fondů je ale zhodnocování vkladů investorů. A daří se jim to velmi dobře. Které patří k těm nejslibnějším?

Kames Ethical Equity

Výkonnost v posledním roce 6,37 %, výkonnost za 5 let: 47,9 %

Fond spravovaný manažerkou Audrey Ryanovou se vyhýbá těžařům, výrobcům tabáku, alkoholu či munice. Místo v portfoliu nemají ani společnosti, které mají cokoli společného s testováním na zvířatech. Kvůli svému zaměření si fond odřízl cestu k většině britských firem s velkou kapitalizací. Soustředí se proto na malé firmy, u nichž je větší riziko, ale také možnost vyšších výnosů.

Stewart Investors Asia Pacific Leaders

Výkonnost v posledním roce 14,53 %, výkonnost za 5 let: 73,92 %

Tento fond má volnější pravidla, ale v praxi se soustředí na firmy, které mají pozitivní dopad na společnost v zemích, kde působí. V jeho hledáčku jsou asijské firmy, zejména indické, tchajwanské, singapurské či filipínské. Kombinace konzervativního přístupu v dynamickém regionu přináší ovoce.

Jupiter Ecology Fund

Výkonnost v posledním roce 0,1 %, výkonnost za 5 let: 55,1 %

První britský zelený fond byl spuštěn v roce 2003 a cílí hlavně na firmy, které hledají řešení v boji s klimatickou změnou. V portfoliu má spíše menší společnosti zabývající se čistou energií či úspornými technologiemi.

WHEB Sustainability fund

Výkonnost v posledním roce 12,08 %, výkonnost za pět let 84,57 %

Zdraví, klimatická změna, efektivnost využívání zdrojů. To jsou oblasti zájmu tohoto transparentního fondu, který veškeré své investice okamžitě zveřejňuje na svém webu.

Vanguard SRI Global Stock Fund

Výkonnost v posledním roce: 14,51 %, výkonnost za 5 let 86,74 %

Cílem fondu je dlouhodobý růst. Naplňován je pomocí strategie, jež zahrnuje embargo na společnosti, které nedostojí standardům OSN ohledně ochrany životního prostředí, pracovního prostředí či lidských práv. Do portfolia se nedostanou ani tabákové společnosti.

Fond stopuje index SRI (social responsible investing) a nabízí i variantu Vaguard SRI European Stock fund, který funguje na stejném principu, ale aktivy jsou pouze evropské společnosti.

Dále čtěte:

Zvlhlý prach a kocovina: etické investice vynášejí víc než zbraně a alkohol

Evropa se chystá obrátit naruby finanční svět. Důležité nemají být výnosy, ale ekologičnost investic


Čtěte také

 Vyjednavači Stephen Barclay a Michel Barnier

Vyjednavači se shodli na brexitové dohodě, hotovo však stále není

Vyjednávací týmy Evropské unie a Británie se dnes shodly na návrhu brexitové dohody,…

15. října 2019

Ilustrační foto

Protekcionismus a nízká produktivita. Světová ekonomika letos vzroste nejméně od finanční krize

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na tři procenta, což bude nejslabší tempo…

15. října 2019

Ilustrační foto

Ústavní soud ušetřil církvím miliardy. Zrušil zdanění náhrad z restitucí

Ústavní soud (ÚS) se dnes postavil proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí…

15. října 2019

Události  Jaroslav Barták u soudu

Lékař Barták dostal za plánování vražd a vydírání tři roky vězení

Za plánování tří vražd a vydírání dnes soud v Liberci potrestal lékaře Jaroslava Bartáka…

15. října 2019

 Čeští vojáci - ilustrační fotografie

Česko zaspalo, musí začít masivně zbrojit, tvrdí Babiš

Česká republika musí kvůli situaci ve světě masivně zbrojit a nabírat nové vojáky, řekl…

15. října 2019

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujal Vás tento článek?
Ohodnoťte ho

Počet hodnocení: 1 | Průměrné hodnocení: 5.00

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Finance
Policie ani „havarijko“ nic nevyřeší, poškození auta na parkovišti lze ale předejít. Jak na to?
5 příkladů, kdy nemusíte platit daň z nabytí nemovitosti
Jak na výměnu nebo reklamaci dálniční známky
Co je dobré vědět o ochranné lhůtě?
Elektrická energie zdražuje: O kolik si domácnosti připlatí a vyplatí se změna dodavatele?
Auta
Země elektromobilů. V Norsku mizí čerpací stanice
Kvalitní moderní ojetý vůz šetří vaši kapsu a je bezpečnější
Fiat Talento modelový rok 2020
Kupé Škoda 763 bylo rychlejší než auta VB. Skončilo fiaskem, přispělo však ke vzniku Favoritu
DB Schenker posiluje pozici v logistice pro automobilový průmysl
Hry pro příležitostné hráče